[ ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ПО КЛАССАМ АКТИВОВ, РЕГИОНАМ И СЕКТОРАМ ИНВЕСТИРОВАНИЯ ]
МЫ ОБЕСПЕЧИВАЕМ НАШИМ КЛИЕНТАМ ДОСТУП К ДИВЕРСИФИЦИРОВАННЫМ И В ТО ЖЕ ВРЕМЯ ИНВЕСТИЦИОННО-ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ СТРАТЕГИЯМ. МЫ ИСПОЛЬЗУЕМ РЕГИОНАЛЬНО-ДИВЕРСИФИЦИРОВАННЫЙ, МНОГОКЛАССОВЫЙ И ДИВЕРСИФИЦИРОВАННЫЙ ПО СТРАТЕГИЯМ ПОДХОД [БОЛЬШЕ О НАШЕМ ИНВЕСТИЦИОННОМ ПОДХОДЕ]
КОМПОНЕНТЫ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЦЕССА
НА РАЗНЫХ РЫНКАХ ЕСТЬ МНОЖЕСТВО ВОЗМОЖНОСТЕЙ, ПОЭТОМУ МЫ ТАКТИЧЕСКИ ВЫБИРАЕМ ТЕ, КОТОРЫЕ СООТВЕТСТВУЮТ ЦЕЛЯМ НАШИХ КЛИЕНТОВ
ПРИ СОСТАВЛЕНИИ НАШЕЙ МОДЕЛИ ФОРМИРОВАНИЯ ПОРТФЕЛЯ МЫ ИСПОЛЬЗУЕМ МНОГОФАКТОРНЫЙ ПОДХОД ВЫБОРА АКТИВОВ ДЛЯ ИНВЕСТИРОВАНИЯ
МЫ ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ НА ДИНАМИКУ КЛЮЧЕВЫХ ФАКТОРОВ И ФИНАНСОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КОМПАНИЙ, ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ АПСАЙД (НА ОСНОВАНИИ КОНСЕНСУС-ПРОГНОЗОВ И НАШИХ СОБСТВЕННЫХ
ОЦЕНОЧНЫХ МОДЕЛЕЙ. МЫ ТАКЖЕ ОЧЕНЬ ВНИМАТЕЛЬНО СМОТРИМ НА ДИНАМИКУ МУЛЬТИПЛИКАТОРОВ ROIC/ROE И ПРОЧИХ, А ТАКЖЕ НА СБАЛАНСИРОВАННОСТЬ ПОРТФЕЛЯ ПО БЭТЕ
МЫ НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ ПРОВОДИМ АНАЛИЗ КЛЮЧЕВЫХ КОМПАНИЙ ПОРТФЕЛЯ, А ТАКЖЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЙ СРЕДЫ, В КОТОРОЙ ОНИ ФУНКЦИОНИРУЮТ И ПЕРЕСМАТРИВАЕМ СТРУКТУРУ НАШЕГО ПОРТФЕЛЯ
“МЫ ВЫБИРАЕМ НАИБОЛЕЕ ВЫГОДНЫЕ РЕГИОНАЛЬНЫЕ И ОТРАСЛЕВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ...”
...И МЫ ВИДИМ БОЛЬШОЙ ПОТЕНЦИАЛ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО УСТОЙЧИВОГО РОСТА В ЭТОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ОБЛАСТИ
2023
CIO DKG
АНАЛИЗ КЛЮЧЕВЫХ ФИНАНСОВЫХ МЕТРИК КОМПАНИЙ ПОРТФЕЛЯ И ПОРТФЕЛЯ В ЦЕЛОМ ЗА РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ ПЕРИОД 2016-2021 ГГ.
ПОРТФЕЛЬ
ПОРТФЕЛЬ
[ 11/22 ]
КОНСОЛИДИРОВАННАЯ СТАТИСТИКА ПО ПОРТФЕЛЮ:
АНАЛИЗ РЕТРОСПЕКТИВНОЙ ДИНАМИКИ ПОРТФЕЛЯ, ПРОГНОЗ АПСАЙДА ПО КЛЮЧЕВЫМ КОМПОНЕНТАМ ПОРТФЕЛЯ, АНАЛИЗ КЛЮЧЕВЫХ МЕЛЬЬТИПЛИКАТОРОВ ПОРТФЕЛЯ, ПРОЧАЯ СТАТИСТИКА
КОМПАНИИ
[11/22]
СТАТИСТИКА ПО КЛЮЧЕВЫМ КОМПОНЕНТАМ ПОРТФЕЛЯ
АНАЛИЗ РЕТРОСПЕКТИВНЫХ ДАННЫХ ПО ПОРТФЕЛЮ, ПРОГНОЗ БУДУЩЕЙ ДИНАМИКИ КЛЮЧЕВЫХ ФИНАНСОВЫХ И ОПЕРАЦИОННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ОЦЕНКА АПСАЙДА КЛЮЧЕВЫХ КОМПОНЕНТ ПОРТФЕЛЯ
ИДЕИ
[11/22]
ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ИДЕИ ДЛЯ ИНВЕСТИРОВАНИЯ
ПОМИМО ИНВЕСТИРОВАНИЯ В КОМПАНИИ, КОТОРЫЕ МЫ ХОРОШО ЗНАЕМ, МЫ ПОСТОЯННО ВЕДЕМ АНАЛИЗ И РЕСЕРЧ ПО ШИРОКОМУ РЫНКУ НОВЫХ КОМПАНИЙ ДЛЯ ИНВЕСТИРОВАНИЯ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ РЕНТАЕБЕЛЬНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ НАШИХ КЛИЕНТОВ
+10 ЛЕТ СРЕДНИЙ ОПЫТ РАБОТЫ ЧЛЕНОВ КОМАНДЫ В СФЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ АКТИВАМИ
[01]
ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ
МЫ ПОЗИЦИОНИРУЕМ НАШ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОДХОД КАК СИСТЕМНЫЙ И ДИВЕРСИФИЦИРУЕМ НАШИ ИНВЕСТИЦИИ, А ТАКЖЕ ХЕДЖИРУЕМ РИСКИ ПОРТФЕЛЯ
[03]
РЫНКИ
МЫ ОЧЕНЬ ТЩАТЕЛЬНО ВЫБИРАЕМ РЫНКИ И СЕГМЕНТЫ ДЛЯ ИНВЕСТИРОВАНИЯ, ИСПОЛЬЗУЯ ВСЕ ДОСТУПНЫЕ НАМ РЕСУРСЫ
[02]
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД
НАША ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА ПРЕДОСТАВИТЬ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД КАЖДОМУ КЛИЕНТУ, ОРИЕНТИРУЯСЬ НА ЕГО ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОФИЛЬ И ОПТИМАЛЬНЫЙ БАЛАНС РИСКА К ДОХОДНОСТИ
[04]
[ ПРОЦЕСС ]
ПРОЦЕСС ИНВЕСТИРОВАНИЯ
ЭТАП 1: АНАЛИЗ РЫНКОВ
МЫ НАЧИНАЕМ ПРОЦЕСС С АНАЛИЗА КЛЮЧЕВЫХ СЕГМЕНТОВ РЫНКА И ТЕХ ФАКТОРОВ, КОТОРЫЕ ОКАЗЫВАЮТ СВОЕ ВЛИЯНИЕ НА ИХ ДИНАМИКУ, А ТАКЖЕ С ПРОГНОЗА БУДУЩЕГО ИЗМЕНЕНИЯ ЭТИХ ФАКТОРОВ И ВЛИЯНИЯ ИХ НА РЫНКИ
ЭТАП 2: МОДЕЛИРОВАНИЕ
ИСПОЛЬЗУЯ ВНУТРЕННИЕ МОДЕЛИ DKG, А ТАКЖЕ РАЗРАБОТАННЫЕ ГРУППОЙ ИНСТРУМЕНТЫ НА ОСНОВАНИИ ИСКУСТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА МЫ ФОРМИРУЕМ НАШЕ ВИДЕНИЕ БУДУЩЕГО ВСЕГО РЫНКА И ОТДЕЛЬНЫХ ЕГО СЕГМЕНТОВ
10+
[ ОЦЕНОЧНЫХ МОДЕЛЕЙ, КОТОРЫЕ МЫ ИСПОЛЬЗУЕМ ДЛЯ КОНСОЛИРОВАННОЙ ОЦЕНКИ АКТИВОВ ]
МЫ ТЩАТЕЛЬНО ПОДХОДИМ К ХЕДЖИРОВАНИЮ РИСКОВ КАК ВСЕГО ПОРТФЕЛЯ, ТАК И ОТДЕЛЬНЫХ ЕГО КОМПОНЕНТ, ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ПРЕДОСТАВИТЬ НАШИМ КЛИЕНТАМ НАИБОЛЕЕ ОПТИМАЛЬНОЕ СООТНОШЕНИЕ РИСКА К ДОХОДНОСТИ
ЛУЧШИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ
[ Стратегические цели ]
ДИВЕРСИФИКАЦИЯ
В основе нашей стратегии максимально возможная диверсификация и структурный подход к инвестированию